资讯周报(6.10-6.16)

发布时间:2024-06-25 09:33

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本周看点




习近平:完善中国特色现代企业制度建设具有全球竞争力的科技创新开放环境


《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《开创我国高质量发展新局面》


国常会:要围绕"募投管退" 全链条优化支持政策


国常会:充分认识房地产市场供求关系新变化,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施


十三部门:适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施探索超充站、换电站、加氢站等建设


国家能源局:确定河北、内蒙古、上海、浙江等6地开展风电和光伏发电资源普查试点工作


自然资源部办公厅印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》


国务院国资委:从严控制增量,各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构


国务院国资委:推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同


民政部等部门联合出台政策加快发展农村养老服务


央行:5000亿科技创新再贷款加速落地,精准支持科技型企


央行:推动3000亿元保障性住房再贷款落地生效


央行:5月份新增社融2.07万亿元


商务部等:2023年中国商贸物流总额超126万亿元


中指院:2024年1-5月全国新建商品房销售额同比下降27.9%,降幅收窄


中指院:5月50城住宅平均租金为36.3元/平方米/月,同比下跌1.50%




海关总署:前5个月我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%


机构:行业发展步入快车道,新型储能抢装潮有望提前到来


机构:24年国内光伏新增装机超250GW预期


机构:地产出清再审视,绿色信贷是对冲地产贷款下降关键


机构:磷酸一铵价格持续上涨,产业链公司有望受益


机构:万亿级新赛道呼之欲出,各路企业竞逐人形机器人产业


国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设


机构:水务行业有望进入新一轮提价周期


01
政策要闻



习近平:完善中国特色现代企业制度,建设具有全球竞争力的科技创新开放环境

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议,审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。习近平在主持会议时强调,完善中国特色现代企业制度,必须着眼于发挥中国特色社会主义制度优势,加强党的领导,完善公司治理,推动企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,培育更多世界一流企业。要坚持以开放促创新,健全科技对外开放体制机制,完善面向全球的创新体系,主动融入全球创新网络,突出重点领域和关键环节,补齐开放创新制度短板。


《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《开创我国高质量发展新局面》

6月16日出版的第12期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《开创我国高质量发展新局面》。文章指出,高质量发展,就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。更明确地说,高质量发展,就是从“有没有”转向“好不好”。文章指出,加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。坚持高质量发展要成为领导干部政绩观的重要内容。各地区要结合实际情况,因地制宜、扬长补短,走出适合本地区实际的高质量发展之路。文章强调,我们必须牢记高质量发展是新时代的硬道理,完整、准确、全面贯彻新发展理念,因地制宜加快发展新质生产力,把加快建设现代化经济体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局、统筹推进深层次改革和高水平开放、统筹高质量发展和高水平安全等战略任务落实到位,完善推动高质量发展的考核评价体系,为推动高质量发展打牢基础。要谋划进一步全面深化改革重大举措,为推动高质量发展、推进中国式现代化持续注入强劲动力。


国常会:要围绕"募投管退" 全链条优化支持政策

国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议指出,要围绕“募投管退”全链条优化支持政策,鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资,积极吸引外资创投基金,拓宽退出渠道,完善并购重组等政策,营造支持创业投资发展的良好生态。房地产业发展关系人民群众切身利益,关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。


国常会:充分认识房地产市场供求关系新变化,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施

国务院总理李强6月7日主持召开国务院常务会议,听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报。会议指出,房地产业发展关系人民群众切身利益,关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”住房供应体系,促进房地产市场平稳健康发展。


十三部门:适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施探索超充站、换电站、加氢站等建设

交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知。其中提出,到2028年,船舶运力结构得到有效改善;新能源公交车辆推广应用持续推进;重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用;邮件快件智能安检设备广泛推广使用,寄递领域安检能力大幅提升;北斗终端应用进一步提升;交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低,污染物排放总量进一步下降。其中提出,鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新。鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业,积极推广小型化公交车辆、低地板及低入口城市公交车辆。鼓励各地推动10年及以上老旧城市公交车辆更新。研究制定新能源公交车辆动力电池更换有关政策。


国家能源局:确定河北、内蒙古、上海、浙江等6地开展风电和光伏发电资源普查试点工作

近日,国家能源局发布《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》政策解读。确定河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海等6个省(自治区、直辖市)作为试点地区。本次普查定位为试点地区全口径的风电和光伏发电资源调查,普查对象包括试点地区的全部风电和光伏发电资源,包括陆上和海上。考虑到屋顶分布式光伏潜力很大,也是光伏发电发展的重要领域,这次也将其纳入普查范围。此外,在具备条件的地区,拟一并开展太阳能光热发电、海洋能资源调查。


自然资源部办公厅印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》

自然资源部办公厅近日印发《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》。《通知》提出强化政策支持,鼓励各地制定既有城市土地混合使用和存量建筑空间功能转换的规则,老旧小区及周边边角地等零星用地经论证不具备单独供地条件的,可按划拨或者协议有偿方式供地,优先用于增加公共空间、公共服务设施和基础设施。《通知》强调优化审批流程,鼓励各地针对不同情形优化规划许可办理程序和分类管控规则。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施,以及老旧小区用地范围内的管线等基础设施更新改造,无需办理规划许可;涉及新增建设用地、改变土地用途和新增计容建筑面积等改变规划条件的改造,应履行法定程序。


国务院国资委:从严控制增量,各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构

近日,国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为,要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》,立足出资人定位,修改完善中央企业金融业务监管制度,突出严的基调,做到“长牙带刺”、有棱有角;压实企业主体责任,以巡视整改为契机,持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施,切实守住风险底线;从严控制增量,各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构,对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。


国务院国资委:推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同

近日,国务院国资委发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》,对推动中央企业在新时代高标准履行社会责任分别提出了到2025年和到2030年的工作目标。《指导意见》中在培育国际竞争合作新优势部分提出,推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露,不断提高ESG治理能力和绩效水平,增强在资本市场的价值认同。“国九条”提出推动上市公司提升投资价值。制定上市公司市值管理指引。研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系。值得关注的是,年初国资委也要求将市值管理成效纳入央企负责人考核,同时提出2024年推动“一企一策”考核全面实施。国盛证券研报指出,预计后续各上市央国企市值管理举措有望陆续出台,增强央国企市值管理动力,推动估值加快修复。


民政部等部门联合出台政策加快发展农村养老服务

近日,民政部等部门联合出台《关于加快发展农村养老服务的指导意见》(以下简称《意见》),就深入实施积极应对人口老龄化国家战略和乡村振兴战略,加快发展农村养老服务作出安排部署。《意见》明确,2025年,农村养老服务网络进一步健全,每个县(市、区、旗)至少有1所以失能照护为主的县级特困人员供养服务机构,省域内总体乡镇(街道)区域养老服务中心服务覆盖率不低于60%,互助养老因地制宜持续推进,失能照护、医康养结合、助餐、探访关爱、学习娱乐等突出服务需求得到有效满足。再经过一段时间的努力,县域统筹、城乡协调、符合乡情的农村养老服务体系更加完善,农村老年人的获得感、幸福感、安全感不断提升。《意见》要求,要加强农村养老服务网络建设,拓展县级特困人员供养服务机构功能,推进乡镇(街道)区域养老服务中心建设,增加村级养老服务点,引导提升县域养老机构资源使用效能。要提升农村养老服务质量水平,加强服务安全监管,推进医养康养相结合,提高易地扶贫搬迁安置点养老服务水平。要健全农村养老服务工作机制,发挥农村基层党组织作用,激发村集体和村民发展养老服务内生动力,引导社会力量积极参与。要强化农村养老服务支撑保障,合理规划建设服务设施,建立健全多元投入机制,提高服务资源利用效率,强化农村老年人养老保障能力,提升农村养老服务可及性。


央行:5000亿科技创新再贷款加速落地,精准支持科技型企业

6月16日,央行网站发文称,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,做好科技金融大文章,加强对初创期科技型企业融资支持,2024年4月,中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款,激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期,中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价,遴选了首批近7000家符合条件的企业,向21家全国性银行推送。各银行快速响应,迅速行动,首笔科技创新贷款近日已发放,后续其他贷款将陆续投放。中国人民银行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价,遴选企业名单推送给银行。下一步,中国人民银行将继续加强与科技部等部门的协同配合,优化创新积分评价指标,强化政银企对接,推动银行用好用足科技创新和技术改造再贷款,将更多金融资源投向科技创新领域,为加快发展新质生产力提供有力金融支持。


央行:推动3000亿元保障性住房再贷款落地生效

中国人民银行6月12日在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会,调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署推进保障性住房再贷款落地生效。据了解,中国人民银行已经设立3000亿元保障性住房再贷款,按照“政府主导、市场化运作”的思路,由中国人民银行提供低成本再贷款资金,激励21家全国性银行机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房,用作配售型或配租型保障性住房。保障性住房再贷款利率1.75%,期限1年,可展期4次,发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则发放贷款。中国人民银行按照贷款本金的60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。中国人民银行表示,设立保障性住房再贷款,有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存,加大保障性住房供给,助力保交房及“白名单”机制。人民银行将借鉴前期试点经验,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督,坚持自愿参与、以需定购、合理定价,确保商业可持续,严格避免新增地方隐性债务,切实防范道德风险。


02
行业动态



央行:5月份新增社融2.07万亿元

6月14日,央行发布的数据显示,2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元,比上年同期少2.52万亿元。其中5月新增社融规模为2.07万亿元,同比多增约5132亿元,环比大幅多增2.14万亿元,社融增速回升至8.4%。5月M2同比增长7%,前值7.2%;M1同比下降4.2%,前值-1.4%。机构认为,新增社融总量尚可,但主要靠政府债支撑,信贷增速回落,主要靠票据支撑,企业和居民融资需求疲软。M2回落,剪刀差扩大,表明资金从银行存款向理财等搬家,与存款利率下行、叫停手工补息有关;M1连续两个月负增长,一是金融“挤水分”对M1有一定影响,二是M1统计口径过窄,波动大,易受企业行为影响,三是居民和企业资产负债表受损。


商务部等:2023年中国商贸物流总额超126万亿元

16日开幕的2024中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上发布了《中国商贸物流发展报告(2023年)》,报告显示,2023年中国商贸物流总额达126.1万亿元,同比增长5%。报告由商务部流通业发展司、中国物流信息中心共同编写。报告指出,当前我国商贸物流发展呈现六大特征。一是批发业物流逐步向供应链服务拓展;二是零售业物流加快精细化转型;三是冷链物流设施短板加快补齐,冷库总量约2.28亿立方米,同比增长8.3%,冷藏车保有量约43.2万辆,同比增长12.9%;四是餐饮住宿物流定制化服务快速发展,餐饮业全年食材流通规模达6.1万亿元,净菜市场规模突破3000亿元,住宿业物流需求恢复到2019年高位;五是进出口物流保持韧性增长,出口物流量同比增长6.7%,进口物流量同比增长13.0%,全年港口货物吞吐量170亿吨,比上年增长8.2%;六是绿色化标准化水平进一步提升,全社会标准托盘保有量超6.3亿片,托盘标准化率超36%。报告对2024年商贸物流发展趋势进行了展望。商务部流通业发展司副司长任锋表示,随着各项宏观政策措施协同发力,消费需求持续恢复,商贸物流由恢复性增长向温和增长转变。


中指院:2024年1-5月全国新建商品房销售额同比下降27.9%,降幅收窄

根据中指院数据显示,需求端:1-5月新建商品房销售面积3.7亿平米,同比下降20.3%,新建商品房销售额3.6万亿元,同比下降27.9%,降幅收窄。供应端:1-5月房地产开发投资额同比下降10.1%;房屋新开工面积同比下降24.2%,连续3个月降幅收窄。资金来源:1-5月房企到位资金为4.3万亿元,同比下降24.3%,降幅收窄。中指院指出,在多项政策举措落地后,房地产市场情绪有所好转,特别是核心城市政策效果正在显现,未来市场能否持续修复,仍依赖于接下来政策跟进节奏和力度,以及居民收入预期的改善。若核心城市继续从供需两端优化楼市政策,特别是若北京能跟进5.17新政,或将进一步提振市场预期,短期核心城市市场有望逐渐筑底企稳,从而对全国市场形成支撑,随着年中高基数效应的减弱以及房企年中业绩冲刺,全国新建商品房销售规模同比降幅有望继续收窄。


中指院:5月50城住宅平均租金为36.3元/平方米/月,同比下跌1.50%

根据中指院数据显示,20245月,TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量提升至114.2万间,入榜门槛提升至11370间;累计管理房源量达168.8万间,较4月增加1.6万间。市场运行方面,重点城市租赁市场延续低温态势,租金环比继续下跌,50城住宅平均租金为36.3/平方米/月,环比下跌0.30%,同比下跌1.50%。土地方面,5月重点22城共成交55宗涉宅用地,合计规划建筑面积429.2万平方米,其中上海、宁波共成交5宗涉租用地,租赁住房合计规划建筑面积约10.2万平方米。


海关总署:前5个月我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%

记者从海关总署获悉,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,外贸向好势头不断巩固。据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,出口9.95万亿元,增长6.1%;进口7.55万亿元,增长6.4%。海关总署统计分析司司长吕大良表示,今年以来,我国经济运行持续回升向好,外贸向好势头不断巩固。5月当月,我国进出口同比增长8.6%,月度增速进一步加快。


机构:行业发展步入快车道,新型储能抢装潮有望提前到来

2024中国新型储能产业创新联盟年度大会6月7日召开,大会将就聚焦储能行业现状和机遇、更好地发展储能新质生产力提出发展建议,并将发布《中国新型储能发展报告2024》。据悉,2023年新增投运装机规模同比增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。今年“新型储能”被写进政府工作报告,国家能源局发布的最新数据显示,截至今年一季度末,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3530万千瓦/7768万千瓦时,较去年一季度末增长超210%。专家预计,今年我国新型储能的总装机容量将再翻一番。《储能产业研究白皮书2024》预计,未来两年,新增储能装机仍呈快速增长态势,将超额完成目前各省的规划目标。理想场景下,预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9吉瓦,20242030年复合年均增长率为37.1%,年平均新增储能装机规模为39.9吉瓦。


机构:24年国内光伏新增装机超250GW预期

做好新能源消纳工作通知出台,光伏项目落地的紧箍有望进一步摘除。国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,针对光伏方面其中一个主要问题——消纳问题做出了具体的指引与安排,政策方向逐渐明朗,政策利好显现落地预期。《通知》强调对电网配套的规划、建设以及流程并公示2024年的重大项目清单,意在保障电力系统对新能源的消纳;要求通过跨区互济与市场交易等方式高效配置新能源;同时明确利用率动态优化的目标,原则上可不低于90%。以上举措相信能够完善光伏发电的供需连接体系的建设,缓解消纳瓶颈,华福证券继续维持24年国内光伏新增装机超250GW预期。


机构:地产出清再审视,绿色信贷是对冲地产贷款下降关键

2021年以来我国房地产市场已经历了相当程度的调整,而GDP仍保持韧性。从建筑链条来看,基建投资基本对冲了地产投资的下行;从总需求来看,则是由于新质生产力对相关行业的拉动弹性大于地产建筑链条。近年来宏微观“体感”的差异可能并非来自于总需求的变化,而主要来自于地产建筑链条创造就业岗位的能力高于新质生产力。此外,近年来绿色信贷是对冲地产贷款下降的关键,在地产相关贷款企稳和存量信贷优化的大背景下,社融和信贷或将回归新的增速常态,对实体经济支持效能有望明显提升。


机构:磷酸一铵价格持续上涨,产业链公司有望受益

据百川盈孚,近日国内磷酸一铵价格持续上涨。6月4日,磷酸一铵55%市场均价为3198元/吨,较上一工作日价格上涨59元,幅度约为1.88%,5月初至今累计涨幅达13%。当前55粉状一铵主流价格在3175-3225元/吨。目前来看,大部分一铵厂家仍以执行待发为主,其中部分厂家维持暂不接单或限量接单,市场炒涨氛围浓郁,当前一铵成交重心不断上移,部分厂家报价继续调涨。日前印发的《20242025年节能降碳行动方案》严格控制黄磷、磷铵的新增产能,将优化行业格局并提升磷矿石的景气度。


机构:万亿级新赛道呼之欲出,各路企业竞逐人形机器人产业

人形机器人产业风起云涌。日前,中国证券报记者调研发现,随着人工智能的爆发,以及上下游产业链快速成熟,国内人形机器人发展日新月异。业内人士表示,人形机器人开始走进新能源汽车等工业场景生产线,预计明年将带来效益。未来五年,人形机器人或将走进家庭服务等场景。国内外人形机器人企业正在加速赛跑,今年国内头部企业将开启小批量交付,一个万亿元级别产业新赛道呼之欲出。


03
企业动态



国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设

国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后,共21家中央企业牵头建设24个创新联合体,全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体,加快完善产业创新组织机制。


机构:水务行业有望进入新一轮提价周期

2023年以来,多地推进水价调整。当前,昆明、上海、襄阳、泉州等城市已上调水价,平均涨幅在25%以上,广州等城市仍处于听证会阶段。东吴证券认为,供水提价增厚盈利,污水顺价改善现金流模式理顺,价格改革驱动长期成长+估值翻倍以上。华福证券研报指出,与发达国家相比,我国的供水价格仍然偏低,水价上调或是未来的大势所趋,量价齐升有望保障水务公司维持高分红。光大证券研报指出,各地水务行业有望进入新一轮提价周期,保障存量项目的高质量运营。